Generationenberatung

Zukunft gestalten ‒ Vermögen erhalten

Mit unserer Generationenberatung unterstützen wir Sie bei der generationenübergreifenden Finanzplanung und -beratung. Unser Ziel ist es, dass Ihr Vermögen sicher an die nächste Generation weitergegeben werden kann.

Unsere Generationenberatung

  • Analyse Ist-Situation:
    Aufnahme Ihrer persönlichen Familien- und Vermögenssituation
  • Vollmachten:
    Informationen rund um das Thema Vollmacht.
    z.B. Bedeutung, Nutzung und Arten.
  • Bestehende Regelungen - Verträge:
    Möglichkeiten der Vermögensübertragung als Ergänzung zur bestehenden Erbfolge.
  • Absicherungen:
    Sicherung und Erhalt Ihrer Liquidität.
  • Aktuelle Informationen:
    Weitergabe aktueller Informationen.
    z.B. Steuerfreibeträge

Langfristige Partnerschaft

Wir begleiten Sie langfristig
bei Ihrem finanziellen Weg.
Egal in welcher Lebensphase
Sie sich befinden.
Wir sind für Sie da!

Vereinbaren Sie einen Termin, um mehr über unsere Generationenberatung zu erfahren.

Ihre finanzielle Zukunft liegt uns am Herzen.