Mit unserer Generationenberatung unterstützen wir Sie bei der generationenübergreifenden Finanzplanung und -beratung. Unser Ziel ist es, dass Ihr Vermögen sicher an die nächste Generation weitergegeben werden kann.

Unsere Generationenberatung

Analyse Ist-Situation:
Aufnahme Ihrer persönlichen Familien- und Vermögenssituation
Vollmachten:
Informationen rund um das Thema Vollmacht.
z.B. Bedeutung, Nutzung und Arten.
Bestehende Regelungen - Verträge:
Möglichkeiten der Vermögensübertragung als Ergänzung zur bestehenden Erbfolge.
Absicherungen:
Sicherung und Erhalt Ihrer Liquidität.
Aktuelle Informationen:
Weitergabe aktueller Informationen.
z.B. Steuerfreibeträge

Wir begleiten Sie langfristig bei Ihrem finanziellen Weg. Egal in welcher Lebensphase Sie sich befinden. Wir sind für Sie da!

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Ihre finanzielle Zukunft liegt uns am Herzen.

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